În Moscova anilor ’30, diavolul, sub înfățișarea magicianului Woland, însoțit de acoliții săi – printre care Koroviev, Azazello și motanul negru Behemot –, se amuză să pună pe jar orașul. Retras într-un sanatoriu, maestrul, autorul unui roman monumental, acum ars, despre viața în vremea lui Pilat din Pont, încearcă să-și